2024年央行增储黄金，全球转向黄金避风港，去美元化趋势加速。IMF拟建新布雷顿森林体系，多国央行开发数字货币。美多州立法黄金为法定货币，废美元呼声高涨。中国发现超级金矿，或成全球最大。 7 I5 m" K% _( i; x% c y9 H$ ?# Q7 p% f y
, e, u; T* a* x _: J& y# v7 X根据世界黄金协会在12月14日更新发布的 2024年第三季度黄金需求趋势报告，各国央行在2024年前9个月的货币黄金储备中净增加了694吨黄金。这包括第一季度的305吨黄金净买入量、第二季度的203吨黄金和第三季度的186吨黄金净买入量，与2022年前9个月（各国央行总共购买了700 吨黄金）持平。 - }/ C. v- H( t/ P; V& x/ H1 I, ~/ q k. V/ @
目前，全球央行正在转向黄金作为避风港，这一转变与他们将外储多元化以及开发央行数字货币或锚定黄金的数字储备货币的持续举措相一致，这一趋势是由去美元化的努力以及美国国债务水平飙升且负担日益沉重所推动的，这在特朗普推动全球碎片化的经济趋势背景下料将会更加确定。. {5 ~7 R* k2 `' r
" M) m; _' U! w) ?+ [ O6 F作为观察窗口，我们发现，国际货币基金组织在12月14日更新发布的报告表明，其将建立一个全新的布雷顿森林体系以实现去美元化的金融变革，该体系取消了美元作为世界储备货币的地位，取而代之的是一篮子新数字货币的结构，并建立了一个建立在“统一账本”上的以央行数字货币CBDC为中心的系统。8 R. n. W8 }8 m5 S2 C6 n
" n% H/ `3 d: q5 q z7 r, \4 g+ F9 o为此，国际货币基金组织已经发布了一个名为XC的数字货币理论模型，该模型将与SDR概念紧密匹配，并将所有的央行数字货币与“传统货币”（美元和欧元）一起捆绑在一个金融体系下，使之成为全球数字储备货币，让全球央行可以更轻松的进行跨境支付，XC平台将使各个相关国家从传统货币到CBDC的过渡变得不那么复杂，由此来自动结束美元的全球储备货币地位。 & G. b G5 W! I* a1 k % O9 `. l' |; u) M而就在国际货币基金组织宣布其XC平台目标的前一周，国际清算银行也宣布了他们将为所有的CBDC建立一个统一的分类账计划，称为“国际清算银行通用分类账”。国际清算银行特别指出，该项目旨在“激发对央行数字货币的信任”，同时“克服当前以美元为主导的货币体系的碎片化”。 % F! K/ S& b- b8 m 8 n' N- h. Z( A/ H* V作为计划的一部分，目前，欧洲央行，日本，英国，瑞士，加拿大，瑞典以及国际清算银行也已经共同组成了一个数字货币开发小组以绕开美元中心化，更是超出市场预料之外。 - K2 ~$ S* s& \0 C: J+ Q3 ]8 g6 h6 H0 R8 u# d* c: f$ w' |
紧接着，布鲁金斯学会（Brookings Institution）在12月14日发表报告中表示，特朗普回归后，美国“失控”的财政赤字将持续成为全球市场日益担忧的问题，特别是美国债券买家的减少以及对债务可持续性的总体担忧等因素。正在这个节骨眼时刻，出现一件让华尔街交易员预料之外的事情。* d0 P5 V! j. k0 f
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目前美国已经有越来越多的州宣布让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币，开始执行商品交易过程中的一般等价物职能，并能用来偿还美国债务和税款的交换货币，以应对美元购买力下降和通胀等不确定性风险，以上这些新消息表明作为全球金融秩序基石的美元已经在美国本土出现了信任危机。 % G# o9 e9 Q4 u 7 ]& L8 Q: i7 ~! L, M Z最新进展是，美国路易斯安那州当局在12月14日更新签署了一项法案（SB531），赋予黄金和白银在该州成为独立性的法定货币，并禁止美国财政部扣押和没收黄金，这也意味美国已经有43个州正式宣布在金融货币体系中独立，宣布美元并不是唯一的法定货币。 s0 C' }) c' \( _; L' H4 f" R5 U
) f3 J; l' M, S5 {# k这表明黄金作为天然储存财富的价值手段和货币功能正在从美国的货币史中回归，以表达对美元和美国金融系统安全性的怀疑。/ ]- \1 ^. x/ T! s
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稍早些时候，据美国肯塔基州和田纳西州当局提交的法案（HB101）和（HB2804）也表明，这两个州也在一周前正式宣布将黄金视为法定货币，同时，还免除了黄金和白银交易时的资本利得税。 / X; k/ p* T6 I v6 n$ e2 C# Z6 ]( h! D( @, \) {# g0 F7 U! E
据BWC中文网财经研究团队根据美国各州公布的法案数据不完全统计显示，自2024年以来，已经有16个州也均已先后公布了黄金为可以取代美元的举措，而在剩下的几个州中，南卡罗来纳州，夏威夷州这两个州也正在加速立法取消黄金的交易所得税，在货币上独立于美元。 * |4 L$ h, p. P S: O$ k/ ?4 H$ O: {) W( I
这表明黄金作为天然储存财富的价值手段和货币功能正在从美国的货币史中回归，以表达对美元和美国金融系统安全性的怀疑。$ ^5 ?" X5 z1 [* r
) r- w Y" d) D D' v7 s事实上，半个世纪前，世界各地的人们习惯将美元称为“美金”，这其实已经从侧面反映了美元锚定黄金强盛时的信用价值，但当美国已经没有足够多的黄金储备来支持金本位时，尼克松单方面在1971年8月关闭了美元直接兑换黄金的窗口以后，重新借助石油美元，并锚定美国国债扩张规模发行后，美元面临的国际收支危机和债务赤字压力就越来越严重，日益丧失了购买力。+ }* ~( s S3 m( K
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按美国金本位制的捍卫者亚历克斯·穆尼在12月13日提交给美国财政部的一项审核黄金储备透明度的更新提案(HR2671)中的说明就是，现在的100美元相对于黄金来说已经贬值了97％。 * w4 I7 Q: m0 g- {9 V! c& E( Q2 U. V
正如前美国众议员罗恩·保罗在支持亚利桑那州货币独立，废除该州黄金销售资本利得税法案中的证词中所表示的那样：美元与黄金脱钩本身就是在说明美元信用在丧失，这表明，美元是有保质期的，美元并不是金，真正的金是黄金，只是一张绿纸和信用凭证。0 ~9 Q R( a6 I$ ^/ z$ e
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与此同时进行的是，近段时间以来，国会议员亚历克斯·穆尼、佐治亚州的国会众议员泰勒·格林、德克萨斯州参议员特德·克鲁兹和佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯等均先后向国会呼吁当全球央行正在发展锚定黄金的数字货币时，美国应尽快回归金本位，建立和发行由100%黄金储备支持的数字货币，使货币不挂钩美元，正式叫停美元。 ) S! E, \0 L6 P9 l" H / ~: X+ j, S0 \9 \# p3 `他们认为，敦促回归以黄金为基础的金本位制度的货币标准将有助于恢复美元的价值和地位，金本位将防止美国不负责任的债务赤字增长和凭空创造美元。 ) L: i2 `* \) X2 T ! D1 m% Q; ]- q( t0 G0 w这表明美国43个州在金融货币体系中宣布黄金为法定货币，叫停美元货币功能唯一性的独立行动更为废除美联储对美元的垄断奠定了基础，打开了与美元竞争的大门，更是标志着美国金融货币体系的重大转变和布雷顿森林体系解体后的最大变化，这可能是另一次美元危机的开始。 * i; _( i4 } v0 [) \ 0 w3 l5 |& E) J: N2 m1 E这表明，当全球央行真正需要解决美国飙升的债务和金融系统风险时，美元的主导角色被重置现象将会发生，虽然美国财政部和美联储都认为自己能够捍卫美元，但货币历史告诉我们，他们控制不了，更是无法印刷黄金。( q J' @+ F6 Z* _: h4 y
+ k" a% K& f: `8 t按First Mining Gold董事长在12月14日发表报告中的解释就是，我确信，当世界真正需要解决美国超过36万亿债务赤字风险时，金融市场可能会与黄金挂钩。 & H2 K' T3 i8 N5 h ' `+ _3 K2 C7 K7 w. ~这似乎也解释了全球央行为何会从2022年开始要加速增持黄金的部分原因了，而黄金相对于美国国债来说，它的美丽和价值在于它永远不会出现价值损失或违约。正在这个节骨眼时刻，出现一件让华尔街交易员预料之外的事情。 ; x9 s$ E4 j8 D+ T ' E, q' x# J+ p# B% Z) ^据美国金融研究机构零对冲在12月14日援引一份报告称，中国科学家在该国现有的一些金矿附近发现了一个超级优质金矿，这个储量巨大的矿藏可能是地球上现存最大的金矿，也可能是世界上已知的最大的金矿，价值高达830亿美元。# R3 f6 s1 c# H) f5 o0 N: `
发表于 2024-12-14 19:51:43