受人工智能（AI）基础设施需求的推动，全球存储半导体市场今年正经历爆炸式增长。服务器内存预计也将占整个内存市场的一半以上。* C) s: ?: t3 ~1 @# q# j% Z( @: A
' \7 M7 s1 P3 ~0 U7 Y& K5 ^据市场研究公司Counterpoint Research 20 日发布的数据显示，今年全球内存市场预计将达到1500 万亿韩元，比上一年（360 万亿韩元）增长四倍。4 {4 G! l4 h) Y& G( b w; v
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最大的驱动因素是人工智能基础设施投资对服务器内存的需求不断增长。服务器内存产品在内存产品总量中的占比预计将从去年的37%增长至今年的56%。1 M9 U. X2 s6 v. j( ~ S2 q
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Counterpoint Research 表示：“由于服务器内存需求增加，导致供需失衡加剧，从而推高了内存价格。”并补充道：“预计这种上涨趋势将持续到 2027 年上半年。”! g# a0 o s8 S- \5 M7 e3 T
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随着内存价格飙升，通用DRAM的每千兆位（Gb）价格已经超过了高带宽内存（HBM）。由于HBM的供应量和价格通常每年与客户协商，因此其价格受市场状况的影响相对较小。然而，HBM价格明年很可能进一步上涨。0 W0 V) D" s, c- `+ t) _9 ]5 _7 l/ u
# y! v' K* t+ X$ R1 o' LCounterpoint Research 评估认为，“存储器市场仍有很大的增长空间，即使是工艺更复杂、制造成本更高的 HBM，未来价格仍有很大的上涨潜力。” + ^4 C! L! N" Y; Q; }. S; c . B* k) s7 {) R6 D3 Z C6 G内存芯片大短缺，你将为此买单! u) ]8 b/ B z9 G7 s9 H0 G$ P6 S. z' d
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想要一台时尚的新款微软Surface Pro 笔记本电脑吗？这家电脑制造商上周表示，最新款的起价为 1599 美元，比上一代贵了 600 美元。- d- A- d. c! e( i2 a6 B" k% M( {: ?
" J1 B9 [: } c, z迫不及待想入手一台Nintendo Switch 2 游戏机，畅玩最新的《塞尔达传说》游戏？它的价格将涨至 499 美元，因为任天堂在 5 月份将价格上调了 50 美元。（该公司表示：“我们对此次价格调整可能给顾客带来的影响深表歉意。”）; c+ T) j# Q p
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如果iPhone 18 Pro在 9 月份上市时售价高达1299 美元，也不要感到惊讶。 Y8 g, U5 O# J3 V" h
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内存末日已经来临。从智能手机到索尼PS5 Pro（4月份价格从750美元涨至900美元），再到个人电脑，消费电子产品的消费者都受到了冲击。- [. }! r9 \0 B( {1 ]/ c; z( u
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主要驱动因素是内存和存储芯片成本的飞涨，尤其是DRAM和NAND闪存等芯片，它们对于数据传输和设备信息存储至关重要。人工智能公司也对这些芯片趋之若鹜，它们利用这些芯片来训练和运行大型语言模型、编码代理和其他工具。 " P( ? H' Y& y8 r, u( R* f - o& q% f! R: W" h随着人工智能的爆炸式增长，内存芯片行业——目前由三家公司主导：韩国的SK海力士和三星电子，以及总部位于爱达荷州博伊西的美光科技——正面临严重的产能短缺。这对内存芯片制造商来说无疑是利好消息，SK海力士和美光的市值在过去六个月里均增长了近五倍，均超过 1万亿美元。而消费者则首当其冲地承受着这种冲击。 ' i+ F+ P7 P/ d2 Z0 {' U7 R! S% _# T: p" p
周三，《华尔街日报》报道称，由于内存价格上涨，苹果公司计划提高旗下产品的价格。苹果首席执行官蒂姆·库克表示，公司一直试图避免价格上涨对消费者造成影响，但现在已无可能。 - J9 W$ l7 c( @, W3 I$ a7 C8 S* z1 D$ ?( y" l [5 _5 g
库克表示：“在消费者需要电子设备的时候，供应却减少了，而存储器厂商正在将大幅涨价转嫁给消费者。” + F% N- X+ o6 ]4 D. Y7 V- @; R* f
今年 3 月，三星存储器营销和产品规划执行副总裁 Harry Yoon 在接受采访时表示，过去几年里，短缺问题已经从一种产品类型转移到了另一种产品类型。) l" y% B, _2 Y9 m1 d
, ^2 k% v/ S/ `6 Q# r人工智能聊天机器人最初兴起时，对高带宽内存（HBM）的需求激增，HBM 是通过将 DRAM 芯片堆叠而成的。但随着人工智能模型的成熟，OpenAI、Anthropic 和其他公司开始更多地依赖 NAND 闪存来执行诸如记住用户查询历史之类的任务。 5 Q' V- o' S F( M# b3 m3 k( C3 |1 C
Yoon表示：“过去几年一直是HBM，但企业将产能转移到NAND闪存还是个相对较新的现象。我们开始观察到，对NAND闪存的需求正在接近DRAM的水平。”( H& z/ h2 ^ F7 P9 ^8 D/ n
) N: e c" v/ o存储芯片制造商正竞相增建新的生产线，但半导体工厂（也称晶圆厂或晶圆厂）耗资数十亿美元，通常需要两到三年才能建成。而达到满负荷运转则需要更多时间。分析师预计，芯片短缺和价格上涨的局面还将持续数年。* f& i$ }) f0 a, ?( S
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今年 4 月，生产 PC 处理器但不生产内存芯片的英特尔表示，内存芯片和其他关键组件成本的上涨将使 PC 市场整体规模下降两位数百分比。8 N3 ?5 J, l/ P0 b+ M4 Q# B
" P+ I6 ?7 k3 B2 d& r6 @' T英特尔首席财务官大卫·津斯纳表示：“我们正在谨慎地规划，预计下半年个人电脑需求将会减弱。” 3 j2 F& Y) X$ D8 k& w, W7 r , f) k# P5 V+ C6 y与此同时，内存芯片制造商即使以更高的价格销售产品，也丝毫不受影响。据总部位于马萨诸塞州的数据中心硬件经销商 Circular Technology 称，过去一年，美光公司最常用的数据中心内存芯片之一的合同价格从 350 美元上涨至 1300 美元。 w3 l0 n8 n# B" ?
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“这些公司的估值都很高，而且由于它们必须保持高利润率，最终受损的还是消费者，”Circular全球研究主管布拉德·加斯特沃斯表示。“年底上市的笔记本电脑价格不会便宜。”% U$ t7 V% b w5 a0 Y
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