再涨最多20％！内存、SSD价格控制不住了

龙飞电脑工作室

星级打分

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

平均分:0  参与人数:0  我的评分:未评

6 x( ]: ?1 o3 C. t$ I3 G+ l
DRAM内存芯片和内存条、NAND闪存和SSD硬盘正在新一轮的上涨周期中加速狂奔，集邦咨询在最新报告中大幅上调了二季度的价格涨幅预期，尤其是内存。
2 D0 h+ K" ^# Q
4 \0 ~  v% g, z2024年第一季度，内存芯片合约价格上涨了多达20％，原本预计二季度会小幅上涨3-8％，但是集邦咨询最新修正为13-18％。
9 Z7 B- `. S" I
( q# h) {8 }: C1 \NAND闪存的趋势也类似，一季度已经涨了多达23-28％，二季度原本预计涨13-18％，但现在上调为15-20％。
5 h! }. ^: ]1 h& I3 |/ K( }8 w
5 h  }6 G+ W9 w8 ^) M唯一利好的就是eMMC/UFS闪存，预计第二季度只会涨大约10％——其实也不少了。
- P& g, f. ?. c# K  }% e
PC厂商出于种种考虑开始接受内存、闪存合约价大幅上涨，尤其到了4月底，新一轮合约价谈判陆续完成，涨幅超过此前预期，一方面是买方有意愿增加库存，另一方面是AI需求持续强劲。
( y9 i0 o- H% o
/ P- H8 ^+ x& z% t
. q! ~" ]: e* A说到AI，一方面AI推理服务器越来越考虑节能，优先采用企业级QLC SSD，也会占用相当大的产能，导致消费级的NAND出现紧缺。
9 v3 M( o" t3 Y9 Y) _& M- P, D更关键的是，AI对于HBM高带宽内存需求旺盛，原厂都在纷纷扩产。

比如三星的HBM3E，使用了先进的1α工艺，尤其是第三季度会大幅扩产，预计到今年底这部分产能将占到大约60％，自然会排挤DDR5的产能，进一步加剧涨价。
0 ]7 {( t: [% s8 J$ j3 r
业界从今年第二季已开始针对2025年HBM进行议价。
, R4 _: ~1 u$ r6 w) w9 o; ?2 g
3 Z3 R' y- P/ E, L% K$ ~: C
# N" N& J7 U; n0 c不过受限于DRAM总产能有限，为避免产能排挤效应，供应商已经初步调涨5%-10%，包含HBM2e，HBM3与HBM3e。
' j5 l9 J  p0 c* W1 ~5 L/ \5 s之所以议价时间会提前到二季度，集邦咨询表示原因主要包括三点：


3 @: E' T% J9 t# y7 e" E& ^1、HBM买方对AI需求展望仍具高度信心，愿意接受价格续涨；
* q8 Q& o- p: F+ w- u" p1 T  L, j2、HBM3e的TSV良率目前仅约40%-60%，因此买方愿意接受涨价以锁定质量稳定的货源；
" n# t5 O1 }2 F# ^% X4 z5 B) E
( D1 X# X" u5 c5 M! c1 k3、未来HBM每Gb单价可能因DRAM供应商的可靠度，以及供应能力产生价差，可能影响供应商获利。
$ a5 ]* S% d& M. p2 h

前不久SK海力士CEO曾表示，公司按量产计划2025年生产的HBM产品基本售罄，主要由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求。
' K' B; l+ w+ V0 o. I1 Y* P) d不仅如此，此前SK海力士还宣布其2024年HBM的产能已被客户抢购一空。
$ m$ K: p8 {9 ?: u, U" F- w& ~6 D
' A, v0 T% {# W( h" z. M4 wSK海力士认为，目前HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年整个存储市场的占比约为5%，预计到2028年这一比例可以达到61%。
7 w$ q+ V( `+ ^* X: K" \4 l
3 C' m" H7 I. z1 h/ u
% t, ]5 A9 N; {5 L, _5 L顺带说一下机械硬盘。
4 k+ f1 B( f. O统计数据显示，今年一季度全球实现2970万块机械硬盘出货，环比增长3%。

总出货量上排名第一的是西部数据，实现1172万块硬盘出货，环比提升8.4%，占全体市场的39.5%，总出货容量达127.55EB，平均容量为10.9TB，环比提升30%。
" |7 M1 Y4 F% g; q0 }' ?
; Q) g7 i) ?3 W# f希捷紧随其后，上季度实现1132万块硬盘出货，环比下降1.9%，占全体市场的38.1%，总出货容量达99.13EB，平均容量为 8.8TB，环比提升8%；

* m+ ^8 w1 s! u东芝在上季度实现664万块硬盘出货，环比提升 2.2%，占全体市场的 22.4%，总出货容量达127.55EB，平均容量为5.3TB，环比提升20%。
4 ^9 T/ H' ~- U6 {3 \
/ S7 D0 b( l/ n: Z4 e更早之前，希捷于4月18日向客户发函，宣布将对新订单和额外需求实行价格提升，并预计未来数个季度价格将持续上涨。

4 a6 [' ^" u1 H: e西部数据已经对机械硬盘和固态硬盘两大类产品进行了涨价，并表示将更积极地根据市场变化执行价格调整策略。
5 V! P' h. h) S
西数和希捷对机械硬盘实施涨价的原因主要有两方面：一是人工智能热潮导致对大容量存储需求的增加，二是去年早期市场不景气导致供应减少，产能受到一定程度的限制。
' R6 z$ E# z, S$ R6 d9 c6 [% c
2 E+ N2 n4 q3 a6 I. P

; r, u& p. n; Y1 R/ [当然你也可以直接拨打电话13101986181，让我帮你组装电脑，装机！
% v5 z, e' W" _; \( P) u- J* [, o
* i, p1 w/ R( o8 ^0 k
5 L& k9 q' ]4 i( q