关于内存暴涨的简要讯息

龙飞电脑工作室

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市场上内存暴涨大伙相信也感知到了。
由于上游厂商下了上千亿美金的订单，所以一瞬间掏空了内存颗粒厂商的库存（尤其是HBM高带宽内存），导致米缸里没米了，中下游的厂家难以为继。这些颗粒被抽去组AI服务器集群的内存，都属于刚性需求，所以这波并非炒作，而是正常的需求扩张引起的涨价。
! N5 E0 ?7 m) |  i如果你经济思维不错，看完这句话你就要意识到，刚性需求下的物品，短时间是很难降价的。
2 l, Q/ R5 T5 c" R( V" m& @1 t1 qDDR3内存涨价，是凑热闹的。DDR4内存涨价，是国外的产线都拆掉了，加上老服务器条子被拉去组服务器，短时间内缺货导致的，咱们国内即便有长鑫撑着，涨价问题仍然持续很长一段时间，预计1年起步。
DDR5内存涨价是刚性需求，短时间不可逆，上游厂商也不可能撤单，它持续的时间会比DDR4更长更久，如果近期有装机的最好尽快下手了，越到年后，价格越高昂，你装机成本越高。
+ |7 h6 }( y* p除此之外，NAND（固态硬盘颗粒）和显存颗粒均要涨价，这轮涨价潮里涨最猛的是就是显存颗粒，这意味着固态和显卡也要开始涨价了。
你可能会感觉很恶心，但这是上千亿美金的规模，而且不是宣布投资给你画个饼，而是实打实的资金分批打入上游厂商的银行账户。
- Y5 }3 f& M! S. n2 i2 m如果你不清楚这是个什么概念的资金，可以问问AI。
& g( B) s9 L. X* h% b5 \7 h另外有人可能会疑问，不是说国内有了长江、长鑫，国外厂就不敢涨价了吗？
$ v& Z0 S  P$ `' m# r* r* J4 A现在涨成这个样子，之前的说法不是个笑话吗？
& ?- U5 q* t7 C$ {6 h) x9 O$ i首先你要理解什么是常态市场，常态市场就是里面只有你我他几个厂商在竞争，为了保证供货稳定，我当然不敢随意涨价，这样容易失去市场份额。
& Y3 @  a) F5 D现在是增量市场，甚至都不算市场，就tm纯增量，这玩意只要你供得上，就有人买单，只要你有货你就挣钱，100%挣，加价卖人家都收你的，因为上游收购的厂商也在一个更高级的战场跟人家比赛。你甚至都不需要跟市场里的我和他竞争，明白了吗？
; j2 _# l! v0 s1 w9 M4 h" b这种涨价是刚性需求带动的，它的逻辑会维持到没人买单为止，现在的情况是那些厂商的订单得2年后才交付完毕。你怎么保证这两年里没有新的需求呢？而且你们再猜猜源头那边为什么突然砸一笔规模如此庞大的资金下来？资本都是无利不起早的，它不可能说为了玩玩就砸这么大一笔资金下来，对吧？有没有可能是前方的AI研究又有了新的突破，这个突破的重要性，能够直接引起投资人强烈重视，这才筹集大资金投入。但具体是什么，可能我们要过很久以后才会知道。


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