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银行“降息潮”继续蔓延。
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9 G% l7 n6 S: q4 }' i0 }! D 近月以来,大型商业银行率先降低挂牌存款利率,股份制银行、城商行、农商行、民营银行等陆续跟进调整。
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界面新闻记者观察到,在调整后,目前国有大行已全面迈入“1”字头时代,而部分民营银行仍保留有“3”字头的中长期定期存款产品。
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% d, C' o5 W3 Y! D# U4 E 对于这波降息热潮,招商证券研究发展中心银行业分析师邵春雨向界面新闻记者分析称,主要是由于LPR(贷款市场报价利率)以及贷款利率持续下降,为了缓解资产端利率下降的影响,银行需要下调存款利率以作对冲。
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, u1 B( @' A+ X! K 国金证券认为,存款利率下调有助于银行降低负债端成本,缓解净息差压力,提升金融对实体经济支持的积极性。
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" v' \: o& j/ X5 d 民营银行纷纷降息,部分存款利率仍在“3”字头
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在这波银行“降息潮”中,民营银行正大步跟随,纷纷下调存款利率。相较于国有大行,民营银行目前的中长期存款利率仍相对较高,基本站在“2”字头。
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5 W: ]- Q `% Q" T( {" L: `. b 9月20日,众邦银行公告称,将于9月25日起将活期年利率调整至0.15%,将1天通知、7天通知存款年利率分别调整至0.4%和1.2%,3个月、6个月、1年定期、3年定期、5年定期分别调整为1.4%、1.5%、1.8%、2.15%以及2.2%。
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此前不久,众邦银行还宣布于8月28日起调整大额存单产品利率。调整后,该行的1个月、3个月、6个月、9个月大额存单年化利率分别为1.55%、1.6%、1.8%、1.8%;一年期、三年期、五年期大额存单年化利率分别为1.9%、2.85%和3.15%。
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微众银行宣布9月9日起下调多项个人存款产品年利率,目前该行5年期、3年期、2年期整存整取定期存款年利率为2.2%、2.3%和2.2%;1年期、6个月整存整取存款年利率分别为2%和1.8%。
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" U4 Z l/ [# t& O/ F, {; X 大额存单方面,微众银行目前的1年期、2年期、3年期大额存单产品年利率分别为2.1%、2.2%和2.25%。1个月和6个月大额存单产品年利率分别为1.7%和1.9%。
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值得注意的是,部分民营银行下调后的中长期存款利率仍站在“3”字头。
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辽宁振兴银行公告显示,自8月31日起,人民币整存整取定期存款三年期利率调整为3.00%。
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$ u7 A( J9 g3 I2 d8 n5 M" { 在7月中旬,该行已进行了一次下调,彼时宣布自7月12日起,人民币活期存款利率调整为 0.2%,人民币整存整取定期存款三年期利率调整为 3.15%,人民币整存整取定期存款五年期利率调整为3.33%。
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“民营银行客户相对下沉,客户资质相对一般,议价能力较弱,贷款利率相对较高,相应地存款利率也会较高。”招联首席研究员董希淼在接受界面新闻记者采访时表示。
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国有大行迈入“1”字头,中小银行密集下调
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: V4 [, g$ W+ K4 F | 本轮降息潮由大型商业银行率先实施。
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7月25日,国有六大行集体宣布下调人民币存款挂牌利率。目前中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行的挂牌利率保持一致,3个月、6个月、1年、2年、3年、5年的存款利率均为1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75以及1.8%。
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) h& y' k4 s7 j6 o7 u0 v* |8 [ 中国邮政储蓄银行的6个月和1年期存款利率稍高,分别为1.26%和1.38%。
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这次调整是今年以来大型商业银行首次下调人民币存款利率,同时也是2022年9月以来的第五次下调。调整后,六大行定期存款挂牌利率正式告别“2”字头,全面迈入“1”字头时代。
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$ W k" h: D+ w 股份行随后跟进,7月26日,招商银行、平安银行下调存款利率。7月29日,兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行也宣布下调人民币存款挂牌利率。至此,12家股份行均完成了最新一轮调整。
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/ }3 z- s; C1 k" n! \* W0 l 此轮调整后,招商银行、平安银行等多家股份行的1年期、2年期、3年期、5年期挂牌存款利率均站在“1”字头。部分股份行仍保存有“2”字头产品,比如浙商银行3年期个人定存利率为2.05%,5年期个人定存利率为2.1%。
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中小银行亦纷纷跟进。新疆银行宣布,自2024年9月21日起调整人民币存款挂牌利率。调整后的三个月、半年、一年、两年、三年、五年个人整存整取定期存款利率分别为1.35%、1.5%、1.95%、2.05%、2.25%、2.25%。与调整前相较,利率分别下调了35个基点、40个基点、30个基点、40个基点、35个基点、35个基点。
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南宁武鸣漓江村镇银行宣布自2024年9月21日起调整人民币存款挂牌利率,1年、2年、3年、5年整存整取存款利率分别为1.8%、2.1%、2.6%、2.6%,分别较此前下降了25个基点、25个基点、20个基点、30个基点。
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界面新闻记者注意到,中小银行最近调整存款利率动作较为密集。新疆银行上一次调整是在7月26日,南宁武鸣漓江村镇银行上一次调整是在8月21日。
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* e. R. @) {/ t& w: {/ E, D: q6 n 银行净息差仍将承压,存款利率下行料将持续
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国家金融监督管理总局最新发布的2024年二季度银行业主要监管指标数据显示,今年上半年,银行业总资产保持增长。
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0 U/ c- T' @; _7 j* v5 _3 n 具体而言,我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元,同比增长6.6%。其中,大型商业银行本外币资产总额185.1万亿元,同比增长7.9%,占比42.7%;股份制商业银行本外币资产总额72.1万亿元,同比增长3.7%,占比16.7%。
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. l5 K* ^* u& q; @- V8 K* r 净息差方面,今年二季度,商业银行净息差为1.54%,与一季度保持一致。其中股份制商业银行二季度内净息差较一季度上升0.01个百分点,为1.63%;城市商业银行和农村商业银行的二季度净息差与一季度保持一致,分别为1.45%、1.72%;大型商业银行、民营银行、外资银行二季度净息差较一季度进一步收窄,分别为1.46%、4.21%、1.46%。
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X: K( a Z: [8 j 董希淼分析称,净息差下降的主要原因是银行加大向实体经济减费让利力度,LPR多次下降。“而民营银行贷款笔数多、金额小,多为随借随还的循环贷款,客户对利率的敏感性较弱,因此息差相对更高。”
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3 k6 f9 C! a1 D8 \& ]0 ` 展望未来,受访专家均认为银行净息差料将仍然承压。
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“按照当前市场经济状况,消费仍然疲软、房地产修复有限,息差将仍然承压。”邵春雨表示。
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E# `; a! w. u4 G6 `& Z “2024年,在推动社会综合融资成本稳中有降的情况下,银行净息差可能还会下降。”董希淼表示。
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具体到民营银行,董希淼认为,19家民营银行总体规模较小,净息差受头部民营银行影响较大。“实际上排名靠后的民营银行仍承受着一定的经营压力,民营银行净息差会否扩大存在一定不确定性,净息差水平仍与头部几家民营银行的经营情况有关。”
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在此背景下,下调存款利率、压降负债成本预计将成为商业银行的共同选择。
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# F6 J0 Y( v: c 董希淼表示,总体而言,2024年商业银行仍将继续下调存款利率,以进一步压降资金成本,减缓息差缩窄的压力。其建议,除了下调存款利率之外,商业银行还应减少对存款的利息补贴以及利息之外的费用,进一步压降存款的隐性成本。
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邵春雨也表示,存款挂牌利率下调是为了给资产端利率下行腾出空间,后续预计还会继续下调。
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值得一提的是,银行存款利率纷纷下行的同时,“高息揽储”的热潮会否逐渐褪去?
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% y: O4 q2 d) a 董希淼称,当前,存贷款利率已进入下行通道,商业银行净息差下滑压力仍然较大,但不少银行仍热衷于争夺更多的市场份额和客户资源,各种形式的高息揽储现象屡禁不止。
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4月8日,市场利率定价自律机制发布了《关于禁止通过手工补息高息揽储 维护存款市场竞争秩序的倡议》,要求银行“不得以任何形式向客户承诺或支付突破存款利率授权上限的补息”,并要求“于2024年4月底前完成整改”。
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0 c$ a: }9 }9 B F/ w 董希淼强调,银行应摒弃规模情结和速度情结,不追求简单的规模增长和市场份额,既要保持存款业务稳定增长,更要将负债成本控制在合理范围之内。“尤其是中小银行,要加快转变经营理念,克服路径依赖,不可盲目追求存款规模扩张,而是要加强资产负债管理,压降负债成本,努力保持发展的稳健性和可持续性。”
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