星级打分
平均分:0 参与人数:0 我的评分:未评
k' F$ {- F' J4 @
) I p% m* m, M) k0 b; f! j6 j* nDRAM内存芯片和内存条、NAND闪存和SSD硬盘正在新一轮的上涨周期中加速狂奔,集邦咨询在最新报告中大幅上调了二季度的价格涨幅预期,尤其是内存。
! K% O8 N+ P4 m9 S9 q% {
2 b' F; W! r, X$ y P6 a& t- Z2024年第一季度,内存芯片合约价格上涨了多达20%,原本预计二季度会小幅上涨3-8%,但是集邦咨询最新修正为13-18%。
; g; W$ L( R& m
/ y; ^1 @4 ?6 U9 i3 N2 ^" [, [NAND闪存的趋势也类似,一季度已经涨了多达23-28%,二季度原本预计涨13-18%,但现在上调为15-20%。
/ H0 ]( ?3 t x% b9 t7 U" z: T" h0 F1 j" T. k( ^% k; N
唯一利好的就是eMMC/UFS闪存,预计第二季度只会涨大约10%——其实也不少了。
( z. c6 J7 z0 V1 L
! `1 Q, t9 u& A& n( v% ^! ] [1 y1 cPC厂商出于种种考虑开始接受内存、闪存合约价大幅上涨,尤其到了4月底,新一轮合约价谈判陆续完成,涨幅超过此前预期,一方面是买方有意愿增加库存,另一方面是AI需求持续强劲。
2 l( J0 ]1 {' _% Z) E( S" j6 @
5 g0 f( s- F* Z8 P
( u I& @' n* {, a# t' U说到AI,一方面AI推理服务器越来越考虑节能,优先采用企业级QLC SSD,也会占用相当大的产能,导致消费级的NAND出现紧缺。
; p/ ~0 ~+ s3 M
更关键的是,AI对于HBM高带宽内存需求旺盛,原厂都在纷纷扩产。
* d9 j7 I; a0 n. |. u, {4 b6 q
! C a7 ?; ?1 f: N" |0 b5 ?
比如三星的HBM3E,使用了先进的1α工艺,尤其是第三季度会大幅扩产,预计到今年底这部分产能将占到大约60%,自然会排挤DDR5的产能,进一步加剧涨价。
7 P* F P7 n0 o0 X7 Z( P _' }7 X6 N: a) K- L- y
业界从今年第二季已开始针对2025年HBM进行议价。
$ S h% U6 x, r9 q/ O8 z6 m+ u1 D
+ C+ G( z( f" ~
: r2 S. S/ _, u$ ?' T( Z" |
不过受限于DRAM总产能有限,为避免产能排挤效应,供应商已经初步调涨5%-10%,包含HBM2e,HBM3与HBM3e。
! ~ W, u/ s+ F/ f# R
之所以议价时间会提前到二季度,集邦咨询表示原因主要包括三点:
9 Q1 U( W0 L% z& z+ g8 P2 v! x/ m
I2 y, I4 w! s) }* H+ s) Z: m4 O0 u9 P* v" }- K# @ v
1、HBM买方对AI需求展望仍具高度信心,愿意接受价格续涨;
9 m/ F* L7 w% C/ }9 F2 p9 w0 [ s- m
2、HBM3e的TSV良率目前仅约40%-60%,因此买方愿意接受涨价以锁定质量稳定的货源;
5 n! k* e7 @4 c6 E; |
g+ ?% c. l. B) A1 f5 z$ p6 X3、未来HBM每Gb单价可能因DRAM供应商的可靠度,以及供应能力产生价差,可能影响供应商获利。
3 P8 Z* u1 P' }/ h' k7 T" i4 g
5 A7 f% Q3 c: L" Q+ `0 c
* Q/ k$ }* p+ [* f前不久SK海力士CEO曾表示,公司按量产计划2025年生产的HBM产品基本售罄,主要由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求。
$ b$ E+ R. m, e8 e T( J: D不仅如此,此前SK海力士还宣布其2024年HBM的产能已被客户抢购一空。
, C4 N- j; `+ m7 C, d4 i
/ E7 [) r3 J4 Z
SK海力士认为,目前HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年整个存储市场的占比约为5%,预计到2028年这一比例可以达到61%。
) K, }1 \; k8 P( ]% Y: c8 h: w2 n
/ Z7 z9 A% b. ] F$ y
- @( D! h8 B3 T4 l' E
顺带说一下机械硬盘。
6 u9 v0 S5 h: m9 V+ K& a
统计数据显示,今年一季度全球实现2970万块机械硬盘出货,环比增长3%。
9 I2 v `5 g* N$ g! z2 ?# O2 R0 c
1 h) \* e# w$ |6 g6 I总出货量上排名第一的是西部数据,实现1172万块硬盘出货,环比提升8.4%,占全体市场的39.5%,总出货容量达127.55EB,平均容量为10.9TB,环比提升30%。
8 J) c2 B J+ R9 d: }" x" b8 p* [" X4 N5 r! m) T9 y
希捷紧随其后,上季度实现1132万块硬盘出货,环比下降1.9%,占全体市场的38.1%,总出货容量达99.13EB,平均容量为 8.8TB,环比提升8%;
: g/ n# \6 f+ u) g3 X2 q9 s: I7 k0 D
1 ?; ?: v9 N0 [$ Z5 \) c东芝在上季度实现664万块硬盘出货,环比提升 2.2%,占全体市场的 22.4%,总出货容量达127.55EB,平均容量为5.3TB,环比提升20%。
9 \* F5 m1 r* U' ^. x
3 ?& |* _; _# A9 J$ s更早之前,希捷于4月18日向客户发函,宣布将对新订单和额外需求实行价格提升,并预计未来数个季度价格将持续上涨。
, ^+ L5 m& G# p. v/ Q$ {* Z
- b, C6 s4 M+ @4 q* o# [西部数据已经对机械硬盘和固态硬盘两大类产品进行了涨价,并表示将更积极地根据市场变化执行价格调整策略。
& W0 q! A8 e/ {4 s
4 I& @6 |. W+ h9 _1 @
西数和希捷对机械硬盘实施涨价的原因主要有两方面:一是人工智能热潮导致对大容量存储需求的增加,二是去年早期市场不景气导致供应减少,产能受到一定程度的限制。
8 a7 V' a( Z: u5 j$ C& j
, H$ [7 _3 c* N6 i0 N" R
8 u! \/ }4 `7 p& P0 U) A
0 J) R6 C1 a& i" j2 E6 A# a, v0 C当然你也可以直接拨打电话13101986181,让我帮你组装电脑,装机!
$ J7 X2 v2 W z4 G( j+ w; ~
0 z: j: ~" D2 C: ]' |
4 w. P9 J m& W* o ~$ G/ a