星级打分
平均分:0 参与人数:0 我的评分:未评
Q2 n! e7 b9 f: B! G! q0 {7 N, S
( m3 b3 \& X% X+ Z% v9 t7 ADRAM内存芯片和内存条、NAND闪存和SSD硬盘正在新一轮的上涨周期中加速狂奔，集邦咨询在最新报告中大幅上调了二季度的价格涨幅预期，尤其是内存。
) j3 n! F& }1 S- P) W
( a, I r8 Y2 _2024年第一季度，内存芯片合约价格上涨了多达20％，原本预计二季度会小幅上涨3-8％，但是集邦咨询最新修正为13-18％。
+ v' K6 l( ]+ ]# ^+ ~; s' B- Y1 z9 S8 r3 N$ A1 Q4 [7 w9 n5 ^
NAND闪存的趋势也类似，一季度已经涨了多达23-28％，二季度原本预计涨13-18％，但现在上调为15-20％。
4 w5 r; E4 Y* Y
0 B9 j2 j0 N. j% R" w7 G( h" Q唯一利好的就是eMMC/UFS闪存，预计第二季度只会涨大约10％——其实也不少了。
1 W5 f1 n1 ^4 T0 G8 c$ ~
; @! h) R5 i0 W; t/ f: I
PC厂商出于种种考虑开始接受内存、闪存合约价大幅上涨，尤其到了4月底，新一轮合约价谈判陆续完成，涨幅超过此前预期，一方面是买方有意愿增加库存，另一方面是AI需求持续强劲。
8 \& \1 L4 K3 s7 P/ s; o
7 j& n& v6 X7 f- s. J& K. j" z% Y& l5 d) ]
说到AI，一方面AI推理服务器越来越考虑节能，优先采用企业级QLC SSD，也会占用相当大的产能，导致消费级的NAND出现紧缺。
' Q$ c$ F; J6 H更关键的是，AI对于HBM高带宽内存需求旺盛，原厂都在纷纷扩产。
h+ e) N: G6 C# P! _7 c1 G; {
4 h% M- e2 q$ H" d% M比如三星的HBM3E，使用了先进的1α工艺，尤其是第三季度会大幅扩产，预计到今年底这部分产能将占到大约60％，自然会排挤DDR5的产能，进一步加剧涨价。
: k) v2 Y) f+ A( o
% W' X: O/ I8 ?& f. ~( X
业界从今年第二季已开始针对2025年HBM进行议价。
" u9 Q: f' @' K1 j u$ J" r) ^7 i; o! H
- L8 L# Z5 L. V. |! j7 Y" n6 z
不过受限于DRAM总产能有限，为避免产能排挤效应，供应商已经初步调涨5%-10%，包含HBM2e，HBM3与HBM3e。
3 D9 E" o) L. M* c
之所以议价时间会提前到二季度，集邦咨询表示原因主要包括三点：
- Q" I. ^- F6 v1 q: z6 a. [" L3 r' B$ g/ e
, Z, I& ]" S$ o6 N) b1、HBM买方对AI需求展望仍具高度信心，愿意接受价格续涨；
/ j3 v4 N* P: r. r4 g$ [* ~2、HBM3e的TSV良率目前仅约40%-60%，因此买方愿意接受涨价以锁定质量稳定的货源；
/ M4 {! Q- C1 J+ Y ~7 w, v( M! T
3、未来HBM每Gb单价可能因DRAM供应商的可靠度，以及供应能力产生价差，可能影响供应商获利。
0 p9 T" D" Y0 B: {1 ^0 s* x) u
% m: Y- H5 F$ p# g
2 v6 R$ A" v5 k3 J3 X- j" R/ l, s
前不久SK海力士CEO曾表示，公司按量产计划2025年生产的HBM产品基本售罄，主要由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求。
3 t4 r, k* K8 f# m: w' [/ ]1 S不仅如此，此前SK海力士还宣布其2024年HBM的产能已被客户抢购一空。
' p( ~. P/ Q6 v) g- Z ^! I
+ |# E; e" W) Z
SK海力士认为，目前HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年整个存储市场的占比约为5%，预计到2028年这一比例可以达到61%。
% J7 }5 L' ^: G6 r% L, y% u
: t$ L5 }5 i( F" r0 [7 F9 F: M+ {, e) y8 i" `# ]
顺带说一下机械硬盘。
! t8 t. `% i7 @' U6 C6 \( }* q
统计数据显示，今年一季度全球实现2970万块机械硬盘出货，环比增长3%。
& A5 V9 R: b% u5 a: \, i. A& f
8 E2 k" s3 C! s0 U- o
总出货量上排名第一的是西部数据，实现1172万块硬盘出货，环比提升8.4%，占全体市场的39.5%，总出货容量达127.55EB，平均容量为10.9TB，环比提升30%。
" N$ U; j( f, d
$ o5 D' ?( G6 ~4 `2 W0 l希捷紧随其后，上季度实现1132万块硬盘出货，环比下降1.9%，占全体市场的38.1%，总出货容量达99.13EB，平均容量为 8.8TB，环比提升8%；
$ C# k4 K6 p2 r: D) K7 Z# _# _$ `, I8 W; W
东芝在上季度实现664万块硬盘出货，环比提升 2.2%，占全体市场的 22.4%，总出货容量达127.55EB，平均容量为5.3TB，环比提升20%。
- J; o6 I# Y ^+ C8 t; a" G; E/ a
+ i1 F" ^+ B8 G# l更早之前，希捷于4月18日向客户发函，宣布将对新订单和额外需求实行价格提升，并预计未来数个季度价格将持续上涨。
& F- D; p' f1 Y
+ p) {# l% q$ ^: P% ~西部数据已经对机械硬盘和固态硬盘两大类产品进行了涨价，并表示将更积极地根据市场变化执行价格调整策略。
. Q" r# u9 H' Q; `' e' m( r" ?# S2 l
5 J3 D- O3 K* [# S7 m' _7 Y! S1 t
西数和希捷对机械硬盘实施涨价的原因主要有两方面：一是人工智能热潮导致对大容量存储需求的增加，二是去年早期市场不景气导致供应减少，产能受到一定程度的限制。
3 |6 L! x% n7 Q0 {: M- B( [& F) D0 R, e
& e$ d8 Z: i4 b" ]5 x/ Z' ^. ]" y0 |
当然你也可以直接拨打电话13101986181，让我帮你组装电脑，装机！
! {% F2 `. _$ ^8 I
) V! {8 [2 C1 c6 h' \) c
% l5 o* }6 r( p; V# i 
发表于 2024-5-22 08:16:51